【行业研究报告】招商银行-2024半年度业绩点评:业绩进入修复区间 ... 根据历史估值法,截至2024年9月4日,pb值为0.90,我 们认为估值有望回升,维持给予公司2024年目标pb1倍,对应目标 风险提示 经济下行超预期,信贷需求不足;财富管理修复不及预期,拖累
【行业研究报告】招商银行-2024年半年报点评:利润增速提升,资产质量整体稳定 ... 34.59元;根据pb-roe模型给予公司2024epb估值为0.90倍(可比公司为 ... 因此给予合理价值区间为34.59-36.15元 (对应2024年pe为5.96-6.23倍,同业公司对应pe为4.73倍),维持"优
考虑到招商银行 roe 在上市股份行中排名前列,且占据零售龙头地位,大财富业务有望进一步发展。 根据历史估值法,截至 2023 年 11 月28 日, PB 值低于 0.9,近一年 PB 平均值为 1.03,我们认为估值有望回升,给予公司 2024 年目标 PB 1 倍,对应目标价 40.82 元,首次 ...
我们预计2024 年平安银行仍在业务调整阶段,营收压力仍然较大;但拨备仍然较厚,有望实现利润正增长。 ... 盈利预测与估值 平安银行23A 分红比例超预期提升至30%;业务调整阵痛导致盈利下行,期待企稳修复。 ... 给予平安银行目标估值2024 年0.62x PB,目标价13. ...
投资要点:平安银行利润正增长,拟首次进行中期分红,分红比率为 20%,资产质量保持平稳,拨备覆盖率环比提升,结束了23年中以 来的下降趋势。 ... 2024年上半年,公司继续积极履行银行间市场核心交易商职责,债 ... 12.36元;根据pb-roe模型给予公司2024epb估值 ...
2024 年7 月,平安银行再次公告下调存款挂牌利率,叠加公司持续强化高成本存款管控、美联储降息周期渐近利于压降外币存款定价等因素,2024 年全年存款成本率有望进一步下移。 ... 维持公司2024-26 年eps 预测为2.45/2.54/2.67 元,当前股价对应pb 估值分别为0.45/0.41/0 ...
招商银行和平安银行在2024年的PB估值预期相对较低,这可能表明它们在中长期投资方面具有吸引力。招商银行的PB估值在2024年预计为0.90倍,而平安银行的PB估值则预计为0.62倍。招商银行的业绩进入修复区间,利润增速提升,资产质量整体稳定。平安银行则在业务调整阶段,营收压力较大,但拨备较厚,有望实现利润正增长。两家银行的估值都处于历史低位,为投资者提供了较好的入市机会。然而,投资决策应考虑宏观经济环境、行业趋势、公司基本面及个人风险偏好等因素。
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